北燕的国力形势尚不如胡夏，地不过六郡，东起右北平（治遵化）、辽西肥如（秦皇岛与唐山之间），东到龙城（即辽西朝阳）、平州（北镇市）的辽河泽以西，与高句骊隔辽河而治，都城在龙城，共有兵力不过三到五万，只是颇为精锐。
而高句骊这时还没迁都平壤，都城在鸭绿江上游的国内城，后称丸都城（即今集安市），其自东汉以来走出白山黑水，占据国内城四面扩张，东汉时靠鲜卑人制衡，但自魏晋以来渐渐坐大，据有辽河以东，南到辽东半岛，北至扶余（即长春），东南至朝鲜半岛北部，号称有兵二十万，便其实不过七八万。
自东晋义熙五年，后燕愍帝慕容宝的养子慕容云（亦名高云，实为高句骊人）被宠臣离班、桃仁所弑，冯跋平定事变后被推举为帝，极力平息内部宇文鲜卑、段氏鲜卑、高句骊、契丹、契胡、粟特、汉人等各部矛盾，勉强稳住国势，却已是先天不足。
强邻北魏日渐强大，北燕内部仍是矛盾重重，在冯跋二十年的治理下，各族逐步融合有了些生气，国势稍强，连柔然可汗郁久闾斛律也求娶冯跋的小女儿联姻通好。
但不久斛律可汗就死了，其子郁久闾步鹿真继承汗位，又娶了冯氏公主，然而在位不到一位就被杀，郁久闾大檀可汗上位，接着娶冯氏公主，冯跋对此不以为意，其国中汉人早就鲜卑化了。
次日不用早朝，刘义符一早骑着“苍虎”到城北的玄武场练习骑射，事先派韩龟寿随同法部官员去见冯受居，要求他们私下处置带来昔年渡海北逃的王弘三弟王柳、四弟王孺、长子王锡、次子王僧达、长孙王僧亮等一百余口，这是北燕愿结好的诚意，刘义符当然乐得解决这个隐患。
自出长城塞外会盟后，刘义符已对自身骑射之技格外重视，但凡空闲都会拉出苍虎到教场溜上几圈，练习一下手搏、剑术、骑射之技，最近又渐渐找回了感觉，马上槊法越来越熟练了。
一个时辰后，北燕使者一行十来人被带到教场，刘义符正骑着马连续飞越堑壕的同时槊挑草人，打得空中草屑纷飞，一个个草人被打倒，地上一片狼籍。只要他愿意，一直冲一直有侍卫继续摆放草靶供他练习，直到精疲力尽为止。
啪啪啪……北燕使者老远旁观了一会儿，一齐击掌凑趣，最前一名二十四五岁的年轻人身材高大，面色微黑，朗声称赞道：“久闻中原皇帝陛下骁勇善射，威震西陲，今日一见，果然名不虚传。”
不料人群中一人操着一口夹生的中原官话嘟嚷道：“不过如此！此骑射之术只与一般千夫长相当……”
“此人是谁？”韩龟寿耳朵比较机灵，一下就听到了，满是疑惑地看向冯受居。
“哦？这个……”冯受居飞快地左右张望了一眼，小声回道：“此乃北漠大国之臣，容后自会引见！”
“那边有客堂，诸位可先入内用茶，稍等片刻！”韩龟寿指了指远处教场一侧的军衙侧堂，自去先汇报了。
来使有求于人，刘义符并不急，先去军将们常用的浴堂沐浴更衣，再到军衙后堂，毛德祖正在与韩龟寿交谈，刘义符上主位落坐，陈裨适时上茶，他端起来一饮而尽，笑着问：“果真是有柔然使者么？可探明有何意图？”
“确实是有柔然使者同行，不过其言行谨慎，冯受居也不愿轻易提起，恐怕是担心走漏风声被北朝获悉，可表现得这般隐秘，必然是有大事，然而却不合时宜啊！”毛德祖显是也猜到了，对此不是很感兴趣。
想也是知道，朝廷接下来的大政方针是专注于内政，寻求扩大南洋海贸，北方就算发生什么大事，朝廷也绝不会轻易掺和，这时候柔然派使，别说什么南北夹击北魏，哪怕是通商互市，漠北马都不如河曲马。
“这样吧！容后朕来接见北燕使者，毛司马先探探柔然使者的口风，如果比较有意思的话，朕再接见也是无妨的！”
“好！臣也正有此意，当年在平城数年，鲜卑语、柔然语也都学会了一些，不想如今还派得上用场。”毛德祖抚须大笑。
随后，在陈裨随侍下，刘义符转到军衙前堂，冯受居和他的副使阳锐被带上堂，在陈裨指引下于侧位就坐，刘义符挥了挥手，陈裨便将侍从驱退了出去，他这才细细打量，冯受居长得脸形瘦长，额头平广，双眉却带着一种秀气，眼神也显得柔和平实，不像个精明的人，给他的感觉是才智平平，或许有几分勇武。
“一向听说北燕国内多轻、重骁骑，并无水师，贵使跨渤海至青州，可有船队？”
“并无！”冯受居竟然以手抚胸微微欠身，行的是胡人之礼，又道：“春夏之时，渤海湾海面风平浪静，季风自北而南，我等使团带护卫军士一千，只需乘渔船、小舟先通报青州长沙王殿下，后有船队接应，人马一路多有劳照料护送。”
刘义符恍然，勉强挤出一丝笑容道：“以你观之，辽东诸胡中，地豆于、契丹、高句骊此三者哪一国最强？”
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