天未拂晓，刘备便安排宴席，为徐庶送别。
席间，徐庶按杯停筷，道：“今闻老母被囚，夜不能寐、食不甘味，虽琼浆玉液也难以下咽。”
刘备身有同感，叹道：“闻公将去，如失左右手，虽龙肝凤髓，亦不甘味。”
二人各自心思沉重，相对无言，直坐至天明。
闻听诸将已在城外等候。刘备与徐庶并马出城，至长亭外下马相辞。
刘备举杯对徐庶说道，“备缘分浅薄，不能与先生共聚。望先生此去许都，善事新主，以成功名。”
闻言，徐庶红着眼眶道：“我才微智浅，深谢使君重用。今不幸半途而别，实在是因为老母的缘故。此去许都，纵使刀斧相逼，庶亦终身不为其设一计、画一谋。”
刘备一脸灰心丧气，叹道：“先生走后，备也将远遁山林，以度残生。”
徐庶讶然：“某之所以与使君共图王霸之业，唯持使君之百折不挠的品德。今因老母之故，方寸大乱，纵使留在此间，也无益于事。使君当另求高贤辅佐，共图大业，何以灰心至此？”
刘备叹道：“天下高贤，没有比先生更高的！”
徐庶摆手道：“我才薄智微，当不得高贤。”
临别，又环顾众人，语重心长说道：“愿诸公能鼎立辅助使君，以图名垂竹帛，功标青史，切勿效仿庶有始无终之举。”
众人闻言，无不伤感。
徐庶上马辞道：“庶就此告别。”
刘备立于马下，握住徐庶的手，不忍相离，“先生此去，天各一方，不知何日才能相会！”
说罢，泪如雨下。
徐庶被感动得稀里哗啦，涕泪挥鞭，纵马而去。
刘备立于亭外，凝泪遥望徐庶与随从乘马匆匆远去，却被一处树林隔断。
刘备举鞭指林道：“来人，来人！将这片树林都砍了！”
众人一脸懵逼，不解缘由，都纳闷地望向刘备。
刘备背过身去，手扶亭柱哭道：“它们阻断了我看向元直的视线……”
众人闻言，心下戚戚，不知该如何安慰刘备。
正无措间，忽听马蹄声由远及近，声响渐真。
刘备一怔，回身拭泪而望，“莫非是元直复回了？”
少顷，果见徐庶拍马赶回。
刘备大喜，小跑着过去接住马缰，仰面问道：“元直复回，莫非已无意去许都？”
徐庶停马对刘备说道：“使君，之前我因心乱如麻，几乎忘却一事，此间有一奇士，居住在襄阳城外二十里隆中。使君何不前往求之来相助，共成大业！”
刘备一听不是徐庶改主意，顿时没了兴致，语气低沉道：“烦劳元直为备请来相见。”
徐庶气道：“若使君如此，那庶便是走了也了无遗憾。”
说罢，勒马欲去。
刘备连忙拽住马缰：“愿听指教。”
徐庶这才说道：“此人不可屈就，使君需亲往求之。若得此人，无异于周得吕望、汉得张良！”
刘备讶然：“此人才德比先生如何？”
徐庶道：“以我比之，犹如驽马并麒麟、寒鸦配鸾凤。此人每每常自比管仲，乐毅；以我观之，管、乐亦不及此人，反而另有二人可比。”
刘备更是惊讶：“哪二人？”
徐庶傲然道：“兴周八百年之姜尚、开汉四百年之张良！此人有经天纬地之才，乃当今天下第一人也！”
刘备闻言大喜：“愿闻此人姓名。”
徐庶道：“此人乃徐州琅琊人，复姓诸葛，名亮，字孔明，乃汉司隶校尉诸葛丰之后。其父名珪，字子贡，为泰山郡丞，早卒；亮从其叔玄。玄与荆州刘景升有旧，因兴平年间曹操屠徐州，而合家来此避祸，遂定居于此。后玄卒，亮与弟均躬耕于南阳。”
“亮平日好为《梁父吟》，所居之地有一冈，名卧龙冈，因此自号为卧龙先生。此人乃绝世奇才，使君宜亲往求之。若此人肯来相辅，何愁天下不定！”
刘备恍然：“昔日，水镜先生曾言：‘伏龙、凤雏，两人得一，可安天下。’此人莫非就是伏龙、凤雏？”
徐庶道：“凤雏乃是襄阳庞统庞士元，伏龙正是诸葛孔明。”
闻言，刘备一下子就开心了，叹道：“我今日方知伏龙、凤雏之真义。竟不知此等大贤就在眼前！若非先生指点，我有眼如盲也！”
见刘备不再悲伤，徐庶总算了却一心事，于马上拱手道：“使君，庶去了！”
说罢，纵马而行。
行不多远，回望时，见刘备立在亭外，满脸欣慰挥手致意，
见状，徐庶心下一宽，快马一鞭，疾驰而去。
辞别刘备后，徐庶感念其留恋之情，又恐诸葛亮不肯出山相助，遂策马直至卧龙冈下，来草庐见诸葛亮。
诸葛亮知道徐庶现为刘备军师，莫名前来，必有蹊跷。顾不得叙旧，直问其来意。
徐庶道：“我本想效力刘备，助其成事，怎奈老母被袁射所囚，今驰书来召，只得舍此而往。临行时，我把你推荐给刘备了，他不两日就会来拜请，希望你千万不要推阻，展平生之大才辅佐于他，若能如此，我心幸甚！”
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