托罗普卡以弗拉基米尔的信使的身份，来到这座兵营，终于得以与自己乡亲们见面了。他们给他讲了他父亲萨维利·迪克洛斯的消息，说他曾经来过这儿，昨天又跟着辎重车去拉运粮食和干草料去了。托罗普卡在兵营没呆多久就离开了。罗斯托夫的瓦西利科公爵遣派他去一趟边防哨所，听说这个哨所位于西奇河与梅什金城之间的一个十字路口处。
“你的这匹良马疾如劲风，快去快回，”瓦西利科吩咐道，“假如蒙古侦察兵一露头，你就立刻返回报信，我们好做号应急备战准备。”
一处悬崖下面谷地，堆起一堆木材棍，木材棍下面火苗在噼里啪啦地烧的火旺。
“说实话，这年头真是不好过啊！蒙古军到处在搜索，抓人。一见到森林里有火苗闪亮，就嗖地扑了过来，真快啊！......”你还没来得及祈祷，就变成了光头桩子咯！
因此，即使点火，哨兵们要特别注意防备，他们时常用木桩子遮挡住火堆里的火苗这一办法，以备夜里巡逻的蒙古兵士发现会白白掉脑袋的。
在这个悬崖后背是一片无边的大森林，林中古树苍天，遮天蔽日。森林朝向一直向北延伸，伸展，有个猎人说得好，这森林一直可以伸展到冷海（白海）那边啦。要想穿过这片林海，只有走野生牲畜踏出的羊肠小道才成，途中还得处处留神，小心翼翼才行，还要时刻防范随时掉进各种陷阱和机关里去的危险，那就可没命啦。千百年来这些羊肠小道是这儿野兽和鬼怪时常出没的场所。沿途中假设向左或向右稍有偏差，无意间从由折断树木或青苔标示的小道走偏，那你就会陷入到齐肩深的泥潭里去，不能自拔，被大自然的陷阱吞噬。...
在这篝火一旁，横躺着四个年轻人。他们生性就是那种风雨无阻、鬼怪不惧的那一类人士。他们上身裹着羊皮，披着兽皮，躺在铺着雪山树枝地面上。他们还想出了用雪山树枝编织遮雪蓬的主意，将蓬子斜挂在头顶部位。因此，即使雪下的再大，他们也不怕，靠着篝火，安心地欣赏着野外风雪吟唱的冬至歌。才剥掉的棕红色的一张马皮被吊挂在一侧的一棵树树枝上晾着，那匹饿的快成皮包骨的马儿被他们宰杀掉了。这不，他们正忙碌着用猎矛切开马肉，切割成烤肉串，架在火堆上烧烤，为自个儿备上一顿美味午餐二忙碌着呢。托罗普卡就夹在他们当中，躺卧在火堆旁，身边还躺着卷曲着身子的那条忠实的花斑狗。
话说这四个年轻且勇敢的士兵就是从被蒙古大军团团包围的梁赞城里侥幸逃出来的几个人。他们四人冠以‘自由猎人’，时常在大森林这一带四处活动，经常会抓来一些掉队的蒙古士兵。到了后来，听说格奥尔吉·弗谢沃洛多维奇大公在伏尔加河上游某地揭竿而起，招兵买马的事儿后，就蹬着滑雪板赶了过来。按照大公下的一个指令，他们一行四人就来到这座山崖、大路旁设立的哨所值守。
临行前，大公给他们配备了一匹良马，在遇到紧急情况时，要他们马上到兵营来报信儿。除了配马，大公啥也没给他们，让他们自己想办法给马备找饲料。你看这周边哪有草垛，更没供马食用的芦苇等植物生长。所以，他们决定，把这匹马杀了吃了，这儿最可靠要数自己一双结实的双脚和耐用的滑雪板。
守在这儿荒无人烟的鬼地方，这几个年轻人有时感到无聊极了，于是只好靠讲一些关于勇士们的传奇故事以及稀奇古怪的魔法师的奇人奇事等来打发这漫长的时日。托罗普卡就被派到这儿了。他一边听故事，一边若有所思地揪着那张棕色的马匹看。他在为他这匹枣红今后可能会遭遇同一命运而揪心，顾虑重重的。
“有一次，”一个士兵讲着故事说，“几个农民走进大森林里，看到一个个头矮小的驼背老人背上背着比自己身子大十倍的木材往森林里走去，而且走起来让人感到十分艰难，一直在前面走着。‘老大爷，你为啥背着木材往森林里去呢？这森林大着呢，怎么能缺木材呀？’有人问他道。‘我心里知道该怎么办，我要为拯救祖国出点力。我背着木材也能打蒙古鞑靼人。’‘真怪！你咋样拿着木材跟蒙古鞑靼干仗呢？’就在这时，蒙古士兵突然出现在眼前。这时这个驼背老头大怒，很快从背上卸掉木材，顺手拿起木材朝着蒙古士兵狠狠扔去。他扔过去一块木棍，一个士兵冲了过去，又扔过去第二块木棒，一股队伍冲了过去。这时军号吹响了，锣鼓震天响，年轻军士挥舞战剑向蒙古鞑靼队伍猛扑过去，向割草一样将蒙古鞑靼人杀死了.....据可靠消息说，这个驼背老人已经到了西奇这一带，正在这儿积蓄力量跟蒙古鞑靼大军大干一场呢。”
“听说还有一个人也来到了西奇，”另一个士兵接着说道，“他下巴颏上长着很长的胡须，嘴唇上的那把胡子长得有些像夜猫子一般，长的竟然可以挂到双耳上了。他曾经夸海口说，他能把初春季节惯有的恶劣天气、大风、暴雨、干旱、冰雪融化等招呼过来，黑鬼、白妖精都听他的呼唤。他说‘我将吧魔鬼招来，让它们把北极罕见的暴风雪引过来，冻死这些蒙古鞑靼，他们的死期将至。至于信奉天主教的俄罗斯人，暴风雪会绕道过去的，不会伤害到他们的，因为他们知道这个咒语。这个神人名叫巴雷巴......”
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