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第3章 收盘后,请期待明天

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2024年10月8日15:00:00

上证报收3489.78 +4.59% 深.10+965.34+9.17% 创业2550.28 +375.19+17.25%

据同花顺数据,10月8日,A股三大指数节后首日放量大涨,截至收盘,沪指涨4.59%,深成指涨9.17%,创业板指涨17.25%,北证50指数涨24.71%,沪深京三市成交额亿元,较上日放量8721亿元。两市超5000只个股上涨。 板块题材上,半导体芯片、军工、光伏电池、消费电子、AI机器人板块涨幅居前,旅游及酒店板块表现落后。盘面上,半导体板块个股几乎全线涨停,国民技术、利扬芯片、东芯股份、力合微、明微电子等股批量涨停。锂电、光伏等新能源方向今日亦纷纷暴涨,亿纬锂能、星源材质、盟固利、欣旺达等纷纷20cm涨停,板块掀起涨停潮。旅游及酒店板块全天表现落后,张家界、同庆楼、长白山、锦江酒店等多股下跌。

此前火爆的印度股市要开始降温了?

摩根大通报告数据显示,在截至今年一季度的过去三年中,印度股市累计大涨46%,高于全球股市同期的20%涨幅,新兴市场股市同期则整体下跌了13%,只有美股能与之媲美。

印度证券交易委员会数据显示,过去一周,印度股市遭遇全球基金1999年1月1日以来的最大净抛售。仅10月3日一个交易日,全球基金就净卖出18.5亿美元(约合1554亿印度卢比)的印度股票,创纪录最高水平。同时,全球基金当日还净卖出1.017亿美元(约合85亿印度卢比)印度债券。除10月2日的交易假日,10月1~4日期间,外资从印度股票市场净撤资2714.2亿卢比资金。

高盛印度市场交易员卡塞(Nikhilesh Kasi)表示,过去两周客户问得最多的问题是“是否存在资金从印度流向中国的情况?”,而他给出的明确回答是:“是的”。

一名资深华尔街投行人士对第一财经记者表示,“印度、美国等市场均存在泡沫破灭的风险,而中国资本市场被严重低估,因而在中国最近一系列政策的影响下,中国资产虹吸效应正在加速,印度市场上的大笔资金都流入中国资产。”

印度股市缘何遭大幅抛售

外资大幅流出导致了印度股市近期大幅回调。印度Nifty指数上周跌幅4.5%,创2022年6月以来最差的周度表现,持续跌离9月26日所创收盘历史最高位.05点和9月27日所创盘中历史最高位.35点。不过,今年迄今,全球基金在印度股票市场仍累计投资了7346.8亿卢比,在债券市场投资了1.1亿卢比。除了1月、4月和5月,外资一直在净买入印度股票。晨星(Morningstar)分析师斯特瓦斯塔娃(Prashant Srivastava)称,地缘政治紧张局势不断升级,原油价格大幅上涨,中国市场表现改善,目前估值更具吸引力,都是近期外资撤出印度股市的主要原因。

上述华尔街投行人士对记者称,中国股市近期上演了2008年以来最大规模上涨,已成为全球资本紧盯的风向标,越来越多的美国交易员都在紧盯中国股市的夜盘,中国国庆假期期间,也在紧盯港股走势,以防止错过上涨的机会。她表示,有些华尔街交易员甚至认为,此前对印度股市的增持存在某种程度的“错配”,因为印度经济和增长的基本面已被市场提前透支和计价。并且,此前进入印度股市部分也是为了分散风险、多元化投资组合。“而眼下,在中国股票估值更具吸引力的情况下,短期对印度股市获利了结是明智之举。”她补充称,后续印度股市的外资流向取决于地缘政治局势发展和全球利率走势。

GMO投资管理公司全球策略师钱塞勒(Edward Chancellor)称,投资者在投资新兴市场时犯了两个重大错误。首先,尽管没有证据表明经济扩张与股市回报之间存在正相关关系,但此前投资者往往容易被国内生产总值(GDP)等数字所吸引。其次,投资者误以为估值是回报的可靠预测指标。但自2008年金融危机以来,印度股市相对于中国股市的强劲表现表明,这种认知是多么错误。

里昂证券的数据显示,2014~2023年期间,印度公司的股本回报率(ROE)稳定在10%~13%的区间。此外,自2014年以来,MSCI中国指数的总股票数量增长了2.5 倍,但每股收益(EPS)几乎没有变化,且估值已从2020年账面价值的2.5倍以上降至今年早些时候的1.3倍。而同期,MSCI印度指数的市净率从过去十年的平均水平3倍多,升至4.5倍。该机构表示,这表明,如果得到宏观货币政策的广泛持续地支撑,中国资产相比于印度资产有更合理的上升空间。

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