玄德访孔明不遇，怅然而回，忽见一人自山僻小径而来，大喜，以为是卧龙先生，忙下马上前施礼问之。来人曰：“将军何人？”玄德曰：“刘备也。”来人曰：“我非孔明，乃孔明之友，博陵崔州平。”玄德喜曰：“久闻大名，今幸相遇，乞席地一谈。”二人对坐林间石上，关、张侍立于侧。
崔州平曰：“将军何故欲见孔明？”玄德曰：“方今天下大乱，四方纷纭，备欲见孔明，求安邦定国之策。”崔州平笑曰：“公欲定乱，虽是仁心，但非其时也，自古以来，治乱更替。秦末，天下鼎沸，高祖斩白蛇，平定华夏，四海由乱转治。至哀、平两帝，历世二百载，王莽篡逆，由治转乱。光武中兴，重整河山，自乱入治，迄今又二百年矣。桓、灵二帝失德，朝纲败坏，豪强兼并，士民流离，干戈四起，此由治转乱之时，未可图定也。将军欲使孔明违天逆时，恐徒费心力，岂不闻‘顺天者逸，逆天者劳。’数之所在，不能夺之，命之所在，不能强之。”玄德笑颜曰：“先生所言，诚为高见。然，备为汉室之胄，义当匡扶社稷，不敢委之于命与数。”崔州平曰：“山野村夫，不足与将军论天下大势，方才所云，胡言乱语耳。”玄德曰：“蒙先生赐教，备感激不尽，但不知孔明何处去了？”崔州平曰：“我正欲访之，亦不知其所往。”玄德曰：“请先生同至新野如何？”崔州平曰：“愚久居山林，闲散成性，无意功名，容它日再叙。”言罢，长揖而去。
玄德、关、张上马而行。张飞不乐曰：“未见孔明，却遇腐儒，空费口舌，白耗时光。”玄德曰：“先生所言，亦是隐贤之见，三弟不可无礼。”刘备回到新野，差人打探。不觉一月有余，忽报：“卧龙先生已回。”玄德大喜，即令人备马。张飞曰：“量一村夫，大哥何必亲往？使人唤来可也。”玄德叱曰：“休得胡言。孔明乃当今大贤，岂可使人招之？”于是，三人乘马，再访孔明。
时正冬月，彤云密厚，行不十里，忽，朔风瑟瑟，大雪霏霏，不一时，山如玉簇，林似银裹。三人冒雪前行，张飞牢骚曰：“天寒地冻，尚不用兵，岂宜远见无用之人乎？不如且回新野。”玄德曰：“我正欲使孔明知我诚意，若三弟怕冷，可独自先回。”张飞曰：“死都不怕，岂怕冷耶？但恐大哥空劳耳。”玄德曰：“勿再多言，相随同去。”三人顶风冒雪，一路北进。
马行百余里，前至隆中，风雪虽停，堆积甚厚，篁竹弯腰，松抖玉屑。见一小店静卧道旁，炊烟袅袅，忽闻歌赋之声，自酒店飘出。一人抚案歌曰：“壮士功名尚未成，哀哉久不遇阳春。八百诸侯不期会，白鱼入舟涉孟津。高阳酒徒起草中，长揖芒砀隆准公。三尺青锋平天下，至今谁当论英雄？”此歌方罢，又一人抚案歌曰：“高皇创基四百载，桓灵二帝火德衰。青蛇忽下御座旁，奸雄群寇皆鹰扬。我辈长啸步云走，闲来野店饮黄酒。独善己身尽日安，何须千古名不朽。”歌罢，二人开怀大笑。玄德喜曰：“此歌意境高雅，卧龙先生必在此处。”遂下马入店。
见二人凭桌对饮，一人白面长须，一人古貌清奇。玄德施礼问曰：“卧龙先生在此否？”长须者曰：“公何人？寻卧龙何干？”玄德曰：“某乃刘备，欲访卧龙先生，求教济世之策。”长须者曰：“我二人非卧龙，皆其友也，吾乃颍川石广元，对坐者汝南孟公威。”玄德喜曰：“备，久闻二公大名，今幸得见，敢请二公同往卧龙冈一叙，如何？”石广元曰：“我等乃山野懒散之人，不晓治国安邦之术，不劳下问，明公请自上马，寻访卧龙。”玄德拜辞，出店上马。
踏雪至庄前，再扣柴扉。童子出，玄德问曰：“先生在否？”童子曰：“正在堂上读书。”玄德大喜，随童子而入。至中门，见一对联：“淡泊以明志，宁静以致远。”辞意清雅，笔锋飘逸。忽闻吟咏之声，移目处，见草堂上一少年，傍炉抱膝而吟曰：“凤翱翔于千仞兮，非梧不栖，士伏处于一方兮，非主不依。乐躬耕于陇亩兮，吾爱吾庐，聊寄傲于琴书兮，以待天时。”
玄德闻赋，神清气爽，待其吟罢，入草堂施礼曰：“备，久慕先生，无缘拜会，昨造仙庄，不遇空还，今特冒风雪而来，得瞻道貌，实为万幸。”少年忙起身答礼曰：“将军莫非刘豫州，欲见家兄乎？”玄德惊讶曰：“先生非卧龙也？”少年曰：“我乃卧龙之弟诸葛均，我兄弟三人，长兄诸葛瑾，今在江东孙权处为幕宾，孔明乃二家兄也。”玄德曰：“孔明在家否？”诸葛均曰：“昨日，崔州平来邀，出外云游去矣。”玄德曰：“何处仙游？”诸葛均曰：“或访道友于山林，或乐琴棋于洞府，往来莫测，不知所向。”玄德叹曰：“备，福薄命浅，两访不遇大贤。”诸葛均曰：“稍坐献茶。”张飞曰：“天寒地冻，先生既不在，请大哥上马速回。”玄德曰：“我等迎风冒雪而来，如何不留一言即去？”乃顾诸葛均曰：“闻令兄卧龙先生熟谙韬略，能告知一二否？”诸葛均曰：“不知也。”张飞不满曰：“问他何益？大雪又起，不如早归。”玄德叱退张飞。诸葛均曰：“家兄不在，不敢久留将军，容家兄改日回拜。”玄德曰：“岂敢劳先生尊驾，数日后，备当再来拜谒。乞借纸笔，留一书呈达令兄。”诸葛均令小童，进上笔墨纸砚。
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