在一个远离繁华都市、深藏于群山峻岭之间的偏僻小镇上，流传着关于一位神秘画皮师的传说。这位画皮师的住所坐落在小镇的最边缘处，那是一座看上去历经沧桑岁月洗礼的破旧宅子。它孤零零地矗立在那里，仿佛与整个世界都格格不入。
这座宅子四周环绕着一片早已枯败的树林，那些树木毫无生机地伸展着它们干瘪的枝干，就像是一双双伸向天空的绝望之手。即便是在阳光明媚的大白天，当人们从这里经过时，都会情不自禁地感受到一股来自心底的寒意如潮水般汹涌而来，令人不寒而栗。
说起这位画皮师，他平日里极少踏出自己的家门，以至于镇上的居民们几乎没有谁真正亲眼目睹过他的庐山真面目。然而，每当夜色渐深、月光变得黯淡无光之时，便会有那么一两个夜归之人声称曾在镇子的小巷中瞥见一个瘦高的身影。那个身影总是紧紧地裹着一件黑色的长袍，脚步匆忙地穿行而过，仿佛生怕被别人发现一般。而那身影所散发出来的气息，更是让每一个看见它的人都不禁毛骨悚然，浑身的汗毛都倒竖起来。
就在这样一个看似平静的日子里，小镇上有一个名叫阿强的年轻猎户出现了。这个阿强身强力壮，生性勇猛无畏，但同时又有些鲁莽冲动。这天，阿强像往常一样深入山林去狩猎，想要捕获一些美味的猎物来改善家中的伙食。可是不知怎的，他竟然在这片熟悉得不能再熟悉的山林之中迷失了方向。
阿强焦急地四处寻找出路，不知不觉间，他误打误撞地来到了画皮师那座神秘宅第的附近。当他远远望见那座宅子的时候，首先注意到的就是从宅子烟囱里缓缓升腾而起的淡淡青烟。这股青烟在寂静的荒野中显得格外突兀，阿强心中不由得涌起一阵强烈的好奇心：“在如此荒凉的地方，怎么会有人居住呢？”
怀着满心的疑惑和难以抑制的好奇，阿强一步步靠近了那座宅子。站在门前，他犹豫了片刻，最终还是轻轻地抬起手，敲响了那扇略显斑驳的木门。随着敲门声在空气中回荡开来，阿强的心也跟着悬了起来……
门缓缓地打开了，就像是被一只无形的手轻轻推动一般。伴随着门轴转动时发出的“嘎吱”声，一股浓烈得令人作呕的腐臭气息如潮水般汹涌而出，瞬间将阿强紧紧包围。
阿强下意识地捂住口鼻，眉头紧皱，胃里一阵翻江倒海。但他还是强忍着身体的极度不适，瞪大双眼，努力想要看清眼前的景象。只见一个面色苍白如纸的人静静地站立在门后，宛如幽灵一般。那人的皮肤毫无血色，甚至能够清晰地看见皮下青色的血管。而最让人感到毛骨悚然的，莫过于那双眼睛——深邃、幽暗，犹如两个深不见底的黑洞，仿佛要把人的灵魂都吸进去。
画皮师的嗓音异常沙哑，仿佛每说一句话都会撕裂声带一般。他用冰冷刺骨的目光凝视着阿强，缓缓开口问道：“你……为何来此？”
阿强被这突如其来的质问吓了一跳，原本就紧张不已的心此刻更是提到了嗓子眼儿。他结结巴巴地回答道：“我……我迷路了，走了很久也找不到出去的方向。外面天黑又冷，所以想……想在这里借宿一晚。”说完，他小心翼翼地观察着画皮师的反应，生怕对方会突然发怒将他赶走。
画皮师沉默了片刻，似乎在思考着什么。时间一分一秒过去，整个屋子陷入一片死寂之中，只有阿强急促的呼吸声和心跳声格外清晰。终于，画皮师微微侧过身子，示意阿强进屋。
阿强战战兢兢地迈过门槛，走进屋里。一踏入房间，他便感觉一股寒意从脚底直窜上来。屋内阴暗潮湿，空气中弥漫着一股浓重的霉味。墙壁上挂满了各式各样的人皮，有些已经绘制完成，色彩鲜艳逼真；有些则只勾勒出大致轮廓，尚未完工。那些栩栩如生的五官，或惊恐万状，或痛苦扭曲，仿佛还残留着生前最后的表情与情绪。
阿强望着这些人皮，吓得双腿发软，几乎就要瘫坐在地上。然而，他不敢有丝毫异动，只能僵直地站在原地，连大气都不敢喘一口，生怕一不小心激怒了这位神秘而可怕的画皮师。
此时，画皮师注意到了阿强惊恐万分的模样，嘴角微微上扬，露出一抹诡异的笑容。紧接着，他喉咙里发出一阵低沉的笑声，那笑声在寂静的屋子里回荡开来，如同夜枭的鸣叫，令人不寒而栗。
夜里，阿强难以入眠。他听到隔壁房间传来奇怪的声响，像是有人在痛苦地呻吟，又像是皮被撕裂的声音。他悄悄地起身，透过门缝向隔壁望去。只见画皮师正站在一张人皮前，手中拿着画笔，嘴里念念有词，那画笔就像有生命一样，在人皮上快速地勾勒着，不一会儿，人皮上就出现了一双魅惑的眼睛。
阿强吓得捂住了嘴，他想逃离这个可怕的地方。可是当他转身的时候，却发现画皮师不知何时已经站在了他的身后。画皮师的脸突然变得扭曲，他恶狠狠地说：“既然你看到了我的秘密，就别想活着离开。”说着，他伸出手向阿强抓来，那双手冰冷刺骨。
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